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紫光集团有限公司10亿元2018年非公开发行公司债券(第二期)成功完成发行

发布日期:2018-08-07    浏览次数:
 

中德证券作为牵头主承销商成功完成了紫光集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)的发行工作。发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA。本期债券发行规模合计为10.00亿元,发行期限为2+1年期,票面利率为6.50%

紫光集团有限公司是清华大学旗下的高科技企业。在国家战略引导下,紫光集团以自主创新加国际合作双轮驱动,形成了以集成电路为主导,从的高科技产业生态链,在全球信息产业中强势崛起。目前,紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业,全球第三大手机芯片企业;在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二;与英特尔、惠普、西部数据等全球IT巨头形成战略合作。2016年始,紫光相继在武汉、南京、成都开工建设总投资额近1000亿美元的存储芯片与存储器制造工厂,开启了紫光在芯片制造产业十年1000亿美元的宏大布局。

中德证券与紫光集团建立了长期良好的合作关系,在此次公司债券发行之前,中德证券担任保荐机构及独家主承销商于2016年成功完成了紫光股份有限公司非公开发行股票项目,募集资金约221亿元,主要用于收购美国惠普公司持有的新华三集团51%控股权。债券融资方面,中德证券作为独家主承销商完成了紫光集团2017年非公开发行公司债券(第二期)的发行工作,募集资金44.5亿元人民币。截至目前,中德证券与紫光集团之间仍有多个项目正在积极合作推进中。

本期债券的成功实施,将有助于降低公司综合融资成本,巩固经营优势,进一步提高公司盈利能力和核心竞争能力。

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